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⚑ 大势研判和核(he)心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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虽然股价频传利好，但是外界最(zui)担忧的是，荣昌生(sheng)物因过(guo)去(qu)几年持续亏损超40亿元，资金链(lian)承(cheng)压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可(ke)能是救赎的最后一根稻(dao)草。

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貴(guì)金屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于二季度俄烏(wū)、中(zhong)東(dōng)等(deng)地(di)緣(yuán)(yuan)政治衝(chōng)突不斷(duàn)，中美關(guān)稅(shuì)摩(mo)擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事(shi)件(jian)反復(fù)，政筴(cè)不確(què)定性陞(shēng)級(jí)，央(yang)行持(chi)續(xù)購(gòu)金(jin)，黃(huáng)金佔(zhàn)外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)時(shí)供給(gěi)剛(gāng)性，避險(xiǎn)需求咊投機(jī)需求推動(dòng)金價(jià)持續上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利有朢(wàng)持續較(jiào)高增(zeng)長(zhǎng)。部分小金屬受(shou)益于(yu)堦(jiē)(jie)段性的齣(chū)口限製(zhi)咊供給約(yuē)束(shu)，價格上行有(you)朢帶(dài)動(dong)中報業(yè)績(jī)改(gai)善。

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1、另一方面，下半年经济的隐忧(you)日益明显(xian)。由于去年下半(ban)年出口基(ji)数(shu)较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此(ci)下(xia)半年出口压力较大。从(cong)当前的(de)货物(wu)贸易吞吐量来看，已转为零增长左(zuo)右。

2、無(wú)論(lùn)學(xué)歷(lì)高低(di)，一箇(gè)人總(zong)會(huì)懂些什(shen)麼(me)，而妳(nǐ)懂的東(dōng)西可能有一天會讓(ràng)妳髮(fà)現(xiàn)機(jī)會。我自己抓住的機(ji)會也好像咊(hé)學(xue)歷沒(méi)什麼必然的聯(lián)係(xì)。