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“焦煤盘面主力合约价格下跌至700元/吨附近之后🥥，出现了阶段性反弹🍊🍒。主要是因为当时盘面贴水幅度过大💯💋🍏💘。短期来看，中东冲突加剧💔，原油价格大幅上涨，从历史走势看🩲🩱，原油和煤炭价格有比较好的正相关性，所以近期焦煤的阶段性反弹行情可能会延续，但供需失衡的格局没有改变，因此反弹行情随时可能结束。”刘慧峰说😡。

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市场销(xiao)售(shou)明显回升，以旧换新相关商品快速增长。5月(yue)份，社会消(xiao)费品零售总(zong)额(e)41326亿元，同比增长 6.4%，比上(shang)月加快1.3个百分点；消费品以旧换(huan)新政策持续显效，限额以(yi)上单位家用电器和音像器材类、通讯器(qi)材(cai)类、文化办(ban)公用品类、家具类商品零售(shou)额分别增长 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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展望A股后市，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地💌。内外因素交织之下💗🍎👞，预计指数6月整体将保持震荡💖🥾👙👅👄。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外🍓👙，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工👄🍍💋🍓、专业服务、休闲食品等行业。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可(ke)以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具(ju)高股(gu)息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运(yun)营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同(tong)）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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