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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀(zhang)尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳(wen)健(jian)的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内(nei)销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放(fang)加速的(de)电(dian)信运营(ying)商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续(xu)回升，截至(zhi)25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性(xing)，当下的小盘(pan)成长行情或(huo)将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电(dian)子（算(suan)力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星(xing)通信）。

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