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田希蒙：受政策(ce)托底、技术(shu)革(ge)命与资金(jin)流入等因素(su)共同助力，上半年港(gang)股市场表现强势。市场呈现显著的结构性(xing)特征，例如，医疗保健方向(xiang)涨幅约50%，科技方向涨(zhang)幅近30%，以及新(xin)消(xiao)费等板块领涨。尽管4月(yue)受外围摩擦冲击，但在财政加(jia)码、创新(xin)药审批松绑等政策(ce)对冲与AI商业化加(jia)速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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2025 年上半年，不锈钢(gang)整体于 12440-13820 元 / 吨(dun)之间运行，一季度受到成本端走强的带动，不锈钢整体呈现震荡回升走势(shi)，二季度受(shou) 4 月初宏观冲击，不锈钢(gang)盘面整体运行重心下移。供需面(mian)来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态(tai)势，社会库存于(yu)二季度整体(ti)出现一定去化(hua)，结构性过剩压力得(de)以缓(huan)解，后续重点关注成(cheng)本运行走势。我们预计(ji)下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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金融监管总局局长李云泽(ze)表示正在大(da)力(li)推进金融资产投资公司股权投(tou)资、科技企业(ye)并购贷款等相(xiang)关试点，不断探索科技金融发展的(de)新路(lu)径。养老(lao)金融(rong)大有(you)可为，2035年银发经(jing)济规模有望达到30万亿。支(zhi)持(chi)外资机构在理财投资(zi)、资产配置、保险规划等方(fang)面加大布局。银行保险领域限(xian)制性措施已基本取消，探(tan)索在更宽领域、更大幅度上(shang)加大开放力度。

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1、这次住院，钱凌洁注意到医院走廊上贴着介绍：“免陪照护服务”试点(dian)，以医疗护理(li)员团队方式，为患者提供助(zhu)餐(can)、助洁、助浴等生活照顾服务，每天收费120元左右。她观察到护理员(yuan)的服务很专(zhuan)业，立即选择了这项服务。“父亲在医院有护理员(yuan)照顾，我(wo)回(hui)家好好睡了(le)一觉。”钱凌洁终于松了一口气。

2、大势上，随(sui)着宏观经济和政(zheng)策托底，同(tong)时新动能持续显现(xian)、更(geng)多(duo)新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金(jin)依然源源(yuan)不断，今年或是风险(xian)偏好系统性抬升的一年，需(xu)战略性保持多头思维。遇到(dao)行情拥(yong)挤、潜在风险扰动(dong)带来的短期战术(shu)性调整，恰是中(zhong)期择机逢低布局的(de)机会。