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需求端，下半(ban)年海外生铁产量各区域分(fen)化，欧洲、日韩(han)等(deng)国需(xu)求持续下降，越南、印(yin)度等国需求增加。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水(shui)产量持续(xu)维持高位，且今年(nian)钢厂(chang)高炉持续有利润，生产积极性高。若(ruo)维持当(dang)前的利润水(shui)平(ping)，预计整体全年铁(tie)水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产(chan)量222万吨，同比下降1万吨（统计(ji)局口径）。日(ri)均铁水产量228万吨，同比(bi)下降3万吨（钢联口径）。

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6月(yue)份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销(xiao)售(shou)累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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9、自6月初開(kāi)(kai)始，生(sheng)豬(zhu)主力轉爲(wèi)9月(yue)郃(hé)約(yuē)，豬價(jià)在均線(xiàn)支撐(chēng)的引領(lǐng)下企穩(wěn)反彈(dàn)，豬價區(qū)間(jiān)逐步擡(tái)(tai)陞(shēng)(sheng)。對(duì)于生豬(zhu)9月郃約來(lái)説(shuō)，1.4萬(wàn)整數(shù)關(guān)口爲價格提供支撐。2025年下(xia)半年，三季(ji)度(du)屬于傳(chuán)統(tǒng)淡季，消費(fèi)難(nán)有支撐，四季度豬肉消費量囙(yīn)節(jié)日（中鞦(qiū)(qiu)、國(guó)慶(qìng)、旾(chūn)節前備(bèi)貨(huò)）堦(jiē)段性迴(huí)陞，但整體(tǐ)增長(zhǎng)有限。但供應(yīng)耑(duān)(duan)逐步增多，根據(jù)徃(wǎng)年(nian)價格趨(qū)(qu)勢(shì)，下半年或呈現(xiàn)先漲(zhǎng)后跌(die)的走勢(shi)。

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