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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量👙👡🧄💌，但房建用钢整体依然周期性下行🩳。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间🥔🥔。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势💌，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位👚🍄😻，但对钢价难形成上行驱动💟。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论👠💋，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量😠🍒🩲。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动🍌🥝。

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这一指数层面的反复(fu)与(yu)较为极(ji)致的(de)结构行情也印(yin)证了我(wo)们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线(xian)，在低迷的左侧布局，在亢(kang)奋的右侧适度获利”《2025下半(ban)年展(zhan)望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如(ru)何去寻找(zhao)并刻画(hua)行业轮动的线索与规律？

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时间序列上来看，最近一周沪深300🥭🧄🍄🍊、中证500🍆🩲🍆、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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