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相比2014年底(di)和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且(qie)中国(guo)央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金(jin)或(huo)正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提(ti)升，以及AI智(zhi)能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力(li)重新转向科(ke)技板块，有望接力(li)创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、华安证券表示，银行板块具备良好的市(shi)场适应性和(he)中长期战略投资价(jia)值(zhi)。下半年尤其是四季度，在经济(ji)改善叠加流(liu)动(dong)性宽松(song)的宏观(guan)环境下，银行板(ban)块(kuai)通常出现季节性机会(hui)；银行具备(bei)资金中(zhong)长期流入(ru)的政策导向和趋势。