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贝克休(xiu)斯(si)油服数据显示美国钻探公(gong)司连续第九周削减(jian)石油和天然气钻(zuan)机数量。美(mei)国至6月27日当周(zhou)石(shi)油钻(zuan)井(jing)总数(shu) 432口，前值438口，钻机数的连续下降意味着美国原油产量增速将持续变缓。近期原油产量基(ji)本平稳，最(zui)新一期EIA周度报告显示美国原油产(chan)量在1343.50万桶/日；当周原(yuan)油进(jin)口(kou)量环比增加44万桶(tong)/日，出口量环比减少9.1万桶/日，净进口量环比(bi)上升，不过相对来讲净进口量明(ming)显(xian)低于去年同期，这(zhe)正是美国石油库存下降的主(zhu)要原因。

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在关税的不确定影响(xiang)下，美联储内部对未(wei)来的(de)降息路(lu)径分歧加大。美联储(chu)仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月(yue)议息会议后，市场对7月不降(jiang)息的预(yu)期从85.5%提(ti)升至90%以上，对9月降息(xi)的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续(xu)维持年内两次(ci)降息预期，整体降息预期变化不大。

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一💞💔🍓🥬、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口🍆💕👿🩱，福岛县🍌👡👚💖💯、群马县🥝、栃木县、茨城县、宫城县、新潟县、长野县、埼玉县🍅🧄、东京都、千叶县等10个都县除外。

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1、6月重(zhong)要政策梳理：据不完全(quan)统计(ji)，截止6月25日，6月重(zhong)要政策(ce)约148个。具体来看(kan)，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方(fang)面(mian)，资本(ben)市场高质量(liang)发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融(rong)论坛上，央行，证(zheng)监会(hui)，金融监管总局发(fa)布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合(he)作以及高质量发展；3）产业政(zheng)策方(fang)面，6月围绕(rao)新质生产力，数字经济(ji)，整治内卷等政策(ce)持续发布。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💌👙👙🍄🥿。结合工业企业盈利👚🥥、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👚、消费电子、运营商🥒、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🎒🧡🥕👙，中报盈利或有改善🍄🥥，如汽车🍑🥔、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电🥦🤍🩰、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👜👠；此外贵金属🍄、燃气、电力👛💛、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩳🥭。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🎒🍏👄、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🩱，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍊🍅🍑🥻、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😻、国防军工🥾👄、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。