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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响🍉，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力🩱😻，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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在关税(shui)的不确定影响下，美联(lian)储内(nei)部(bu)对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期(qi)的分歧(qi)。6月议息会议后，市场对7月不降(jiang)息的预期从(cong)85.5%提(ti)升至90%以上(shang)，对9月降(jiang)息(xi)的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降(jiang)息预期，整体降息预期变(bian)化不大。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对(dui)10年期美债利率的风险(xian)溢价约为5%。从市盈率来看，港股(gu)预测市盈率为(wei)10.6倍，处于过(guo)去十年间35%分位(wei)数(shu)。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥥💌🩰、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🩲，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥦🍏🧅🥭，资源品、必需消费、中游设备保持正增🧡。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👜👗🍈。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👛🎒😡，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💋🍒，半导体👄🥭🩱💗、光学光电子、消费电子、运营商🥬💯、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👄👘，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍊👢，部分领域景气度有所回暖👠💞🍓💋，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍓👠🩱、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💯👙、电商平台大促🍆👞😻👝🤬、五一端午等多重假日**🥬🥕💗🍅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💔👛💘🧡、农副产品、家电、家具、饰品🥥🥻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥭🥾😈、农化制品🩲、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😡💖💌，叠加供给刚性或受限👚😈🍉🥿，中报业绩有望边际改善👞🍒。