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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”👙💝🍊，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥭🩱，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后👠🧡，14年回调盘整🤍🍌，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面😈🤍，14/11央行意外降息开启牛市行情后👚👙🩱，15年上半年货币宽松力度进一步增大👞👙，央行2、4月两次降准💘，3🍅🍌🍎👝、5月两次降息🥦；地产方面👢👢🥕，14年6月开始地方陆续放松限购政策👝💝🥬，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨💋，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140😠🍏👜。（2）19年初内外部环境转好🍋🩱💟🥑，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹👅。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥿👢🩳，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍈；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🥔👜🧄💌，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🍋。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🍒，AH溢价指数从115升至128💝。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💘👞，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🍉🍉，即降准降息的节奏和力度。

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令人担忧的是 headline 通胀高企🍅🍉👝💝。经济学家预计周三消费者价格涨幅基本持平于 3.4%，远高于 2% 的目标🍇。以色列袭击伊朗核计划后，中东局势新的动荡构成了新的风险，袭击后油价已飙升🍎🥾👿。

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