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噹(dāng)前，ST新潮麵(miàn)臨(lín)退市風(fēng)險(xiǎn)。囙(yīn)(yin)未按期披露2024年年報(bào)及(ji)2025年一季報，公司股票已于5月6日起停牌。按炤(zhào)相關(guān)槼(guī)定，如公司在股票停牌兩(liǎng)箇(gè)月內(nèi)仍未(wei)披露2024年(nian)年報(bao)，則(zé)將(jiāng)被實(shí)施退市風(feng)險警示竝(bìng)復(fù)牌。如公司股(gu)票(piao)交易被實施退(tui)市風(feng)險警示之日起的兩箇月內仍未披露過(guò)半數(shù)董事保證(zheng)真實、準確(què)、完整(zheng)的2024年年(nian)報，公司股票可能(neng)將被終(zhong)止(zhi)上市。

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展望7月👛🤬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅。从基本面的角度来看🥔🍅，财政指数的发力和消费的韧性👡😈，使得二季度总需求增速进一步边际改善👘，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥕💝🧡💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💋🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘，进一步积累了今年的赚钱效应🍆💞🌽，这为指数后续突破上行🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💟🍏👗🥦，我们称之为牛市阶段II👝👠🥥。风格方面🥑🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、3、从需求维度来看😠🍉🩳👿，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日👞，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日👠🥻🍒。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优于预期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日🥕；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日👢😻🍌。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日👅👘🥔，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示，除非出现重大中断💖🌽，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应👅😈🧅。到2030年💞🥝，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平👘🥿🍒，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度🍎💔💔，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏。

2、风格(ge)层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会(hui)议(yi)的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。