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1、结合细分领域中观指标(biao)来看，受益于行业供(gong)需改善，面板价格小幅回(hui)暖，光学光(guang)电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半导体销售额同比(bi)趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增长。二(er)季度(du)通讯器材零售同比持续较高速(su)增长，预计(ji)智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改(gai)善。5G用户渗透率提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收入同(tong)比增幅持续扩大，运营商盈利有望(wang)保持稳健(jian)增(zeng)长。伴随AI应用商业化(hua)加速落地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增(zeng)幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季度盈利(li)或超预期。

2、⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能(neng)性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能(neng)性较大。