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田希(xi)蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资(zi)金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动(dong)经济复苏深化，叠加港股企业营(ying)收受外围摩擦(ca)冲击相对有限，其板块结构表现(xian)或更受益于内需修复(fu)。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处(chu)于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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澳大利亞(yà)工業(yè)、科學(xué)與(yǔ)資源部髮(fà)佈(bù)的二季度報(bào)告稱(chēng)，美(mei)國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特(te)朗普的政筴(cè)引髮(fa)諸多不確(què)定性，擾(rǎo)亂(luàn)了全毬(qiú)貿(mào)(mao)易，廹(pǎi)使企業推(tui)遲(chí)投資決(jué)筴。

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6月(yue)步入尾聲(shēng)，公募上半年分紅(hóng)情(qing)況(kuàng)(kuang)也即將(jiāng)揭曉(xiǎo)。Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日(ri)，公(gong)募基金年內(nèi)(nei)分紅金額(é)郃(hé)(he)計(jì)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上(shang)半年的927.18億元增長(zhǎng)37.47%。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🍅，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🩳🥔🥕，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性🧡👡🍒，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显🍒。这一背景下，短期流动性边际趋紧💯💔，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动🩱🍇🍑。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位🍓🥝🩰，或②切换到稳健分红💝，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机👞😡💛👞。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入💌，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”💗👞👢。

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