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2、分化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初(chu)核心资(zi)产行情进入白热化，尤(you)其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电(dian)力(li)设备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港(gang)股走强，但短期概率不大。此外，关注美(mei)联储降息预期(qi)，若降息时点持续延后(hou)，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。