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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善(shan)，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量资金(jin)方(fang)面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性较大(da)。

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当前市场对于波动率和波动率(lv)交易的理解仍有欠缺。波动率(lv)新低本身并(bing)不代表市场(chang)必然的涨/跌(die)，关键在于因(yin)子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪(hu)指的“三连阳”，本质上是正向因素催(cui)化下波动率回归(gui)交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高(gao)点(dian)，但(dan)短期而言，我们在短暂经历(li)波动率(lv)的回(hui)归交易后(hou)，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更(geng)重要的是判断风格，主(zhu)要是对弱美元周(zhou)期下A股市场成长风格的(de)坚定把握(wo)。

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1、市(shi)場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)(li)了(le)前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場(chang)行情(qing)的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的(de)變(biàn)化。政筴主要包括(kuo)資本市場政(zheng)筴、貨(huò)幣(bì)(bi)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现💖，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益💛。