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据财联社报道，近日，高盛首席中国股票策略师刘劲津发布名为《中国民营企业的回归：潮流已经逆转》的研究报告。刘劲津指出，在各种宏观💕、政策和微观因素驱动下🎒，中国民营企业的中期投资前景正在改善。

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本周(zhou)五（6月13日）盘中，银行指数(shu)再创历史最高的7237.72点(dian)，年内上涨11.66%，去年以来累计(ji)上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点，累计(ji)上(shang)涨65.02%。尤其是(shi)最近两年，资(zi)金对高股(gu)息风格偏好显(xian)著，银(yin)行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT、新能源等新兴领(ling)域。

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诸如🍋🍉，呼和浩特金谷农商行🍄👢😈🍅，根据其2024年报💕💛💞🩱，资产总额759.47亿元，净亏损25亿元🧅🥕💖，拨备覆盖率连续多年在150%红线上下徘徊👘。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线😡，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事👞👛👅🥦🍏。在这些因素的扰动下💯💛，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破🥦🍓🍒；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🥕💞，当前市场处于存量博弈的状态🤬，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续💔💖。

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1、一键配置吃(chi)喝板块核心资产(chan)，重点关注食品ETF（515710）。根(gen)据中证(zheng)指数公司统(tong)计(ji)，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产(chan)业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细(xi)分板块龙(long)头(tou)股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份(fen)、海天(tian)味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基(ji)金（A类012548/C类(lei)012549）对吃喝(he)板块核心资产进行布局。

2、在通胀趋稳(wen)、经济复(fu)苏缓慢、外部环境复杂的背景下，欧洲央行已(yi)进入政策(ce)微调阶段，降(jiang)息动作仍然可能延续，但频率和幅度都将受到更多(duo)宏观环境与地缘政治因素影响。宽松是否真(zhen)正终结尚未可知，但可(ke)以确定的是，当前欧洲央行更倾向于观望与对冲，一个(ge)阶段性的政策拐点(dian)或正在悄(qiao)然(ran)出现。（本文来源：经济日报 作者：蔡(cai) 淳）