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6月末上涨后A股处(chu)于相对高位(wei)，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议(yi)概率小、恐对市场形成冲击(ji)，但流动性存在结构性支撑托底市场，预(yu)计市场波动加大。可关注7月(yue)下旬(xun)中央政(zheng)治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支(zhi)撑领(ling)域（稀土永(yong)磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地(di)产调控政策有望宽松带(dai)来估值修(xiu)复机会的推荐。同时进(jin)一步强化对银行、保险(xian)的(de)投资推荐(jian)，也继续强调成(cheng)长科技板块(kuai)的回调风险。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🍍💘，融资资金🤬😡、行业类ETF有望继续活跃💌🩱。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥦；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍍👙🍅；市场风险偏好有所改善💓🍆🍆🍇，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👗🥕💯，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入👝，行业类ETF也有望继续活跃。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高👘😻🍎，因此一旦市场突破上行💓，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

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陈健玮：关注五个方面的投资(zi)机会：一是科技(ji)成长领域，包括互联网、人工(gong)智能、创新药(yao)、智(zhi)能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和(he)品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮(chao)品牌等；三是高股息资产，具有(you)提升分红能力和意(yi)愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资(zi)机会，投资者可择(ze)机增配被错误定价的优质(zhi)资产，或阶段(duan)性增(zeng)配黄金类防御性(xing)资产；五(wu)是细分领(ling)域龙头价值重估(gu)，不少港股的细分领域龙头估值出现明(ming)显低估，有望被南下资金逐步挖(wa)掘，建议(yi)适度进行逆向布局。

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1、5、财联社记者(zhe)多方采访获悉，当前算力租赁市场处(chu)于阶段性低迷期，以H20为代表的显卡租赁价格相较年初高点已“腰斩”，多位受访者坦言“现在算(suan)力市场(chang)比较难做(zuo)”、“红利期过了”。

2、中信(xin)建投(tou)研報(bào)錶(biǎo)示，1—4月金價(jià)大(da)幅上漲(zhǎng)至3500美元，覈(hé)心昰(shì)特朗普政筴(cè)帶(dài)來(lái)的不確(què)定性。在下半年貿(mào)易緩(huǎn)咊(hé)、復(fù)囌(sū)交易的判斷(duàn)下，黃(huáng)金的短期(qi)利多不算明顯(xiǎn)(xian)，若(ruo)疊(dié)加全毬(qiú)(qiu)股市走強(qiáng)、俄烏(wū)衝(chōng)突緩咊等事件，風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，在歷(lì)史高位的金價(jia)不排除大幅迴撤。