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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面👚🩱，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🤍🍊💌💋💓。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍏💝🥾，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👚、运营商、软件等👝；2）中游制造领域🍍👗🍊，部分领域景气度有所回暖👛，中报盈利或有改善🩱👚，如汽车🥑🎒🥥、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💌👘👘，如饮料乳品、农副产品🍅🍆🍍、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💝👘👅🧡🍆；此外贵金属🥻😻🍑、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧄🍌。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥒👠。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍎😠，中游制造领域工程机械销售放缓🥔👗，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👘💖🤬，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💌，公用事业燃气价格上行。综合盈利👚👝👡、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🧡、国防军工🥥💖👝、有色金属（工业金属、贵金属👅👢、小金属）🍇👠👅、计算机等。

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本週上證50、滬(hù)(hu)深300、中證500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水(shui)率環(huán)比上一交(jiao)易週下降。IF噹(dāng)(dang)月郃約近一季度平均(jun)每週基差變(biàn)化-0.06%，相(xiang)比于近(jin)半年的-0.03%環境(jing)變(bian)差。IH噹(dang)月郃約近一季度平均每週基差(cha)變化-0.07%，相比于近(jin)半年的-0.04%環境變差。IC噹月(yue)郃約(yue)近一季度平均每週基差變化-0.05%，相比于近半年的-0.03%環境變差。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💔，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”🍎；比如明代半边玉玺🍑🥑，“残的一面让我想到断臂维纳斯👿，有尊严🥾🤍，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量👘，是历史留下的注视”👞👿🥔🍆🥿。

2、赵(zhao)宪成：我们关注三大板块：一是消费(fei)领域，宠物(wu)、医美、免税等新消费(fei)细分(fen)行业消费韧性强，品牌提(ti)升空间大(da)，将受益于国(guo)内消费持续复苏；二是科技板块(kuai)，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的(de)互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更(geng)高的估值性价(jia)比(bi)；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信(xin)运营商等(deng)。