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从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为(wei)综合金(jin)融、计算机、综合、国防军工、非银(yin)行金融；中信一级行业中振(zhen)幅最高的前(qian)5大行业依次为综合金融、计(ji)算机、综合、非银行金融、国防军工。

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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五(wu)一端(duan)午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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（2）需求方(fang)面，2024 年半导体周期上行(xing)，带动精锡消费(fei)回暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到(dao) 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相(xiang)关消费、产业政策推动，预计 2025 年全球精(jing)炼锡需(xu)求将进一步增(zeng)长(zhang) 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需(xu)求将增长 3.2% 至 19.6 万(wan)吨。不过(guo)，受到贸易战的冲击(ji)以及上(shang)半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化。

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