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我们(men)在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票(piao)，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和(he)下(xia)行，进入增速(su)稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自由现(xian)金(jin)流(liu)收(shou)益率(lv)不断提升(sheng)。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股股(gu)息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行(xing)对应的就是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势(shi)产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会(hui)估值修复和提升(sheng)空(kong)间(jian)更大，是重要的(de)选股方向

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1、伊朗(lang)內(nèi)政部長(zhǎng)莫槑(méi)(mei)尼28日在悼唸(niàn)儀(yí)(yi)式上説(shuō)，美國(guó)咊(hé)以色列的所作所爲(wèi)證明(ming)其(qi)未(wei)能履行任何承諾(nuò)。伊朗武裝部隊(duì)高度警惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)應(yīng)“敵(dí)人”的任何噁(ě)意行(xing)動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)承諾的行爲。

2、总量政策方面🥒👢🥒💛，6月促消费政策密集发布🩱🤍🧄。具体来看🥬👗🩰，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称😡🩰，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新👄🧡🥝🤬👄，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🍋🍏，剩余资金将有序下达🤬。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部🥕、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🩲。《意见》从支持增强消费能力🩲🥬🍈😻、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🥻、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🍅🥻🍒🍊。重点强调要支持居民就业增收💯🍑🤍，优化保险保障💯🥝🍓，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出👙🍉，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🍋💖💟，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上👢，6月以来，江苏省、广西壮族自治区🥥🎒、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🥑🥾🍈。