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此次样本调整后，主要规模指数样本契合资本市场结构变化和产业转型升级趋势，信息技术👜、通信服务、工业等行业样本数量有所上升，对市场代表性进一步增强💔；中证A系列指数样本行业分布均衡，纳入更多新兴领域龙头公司，对细分行业覆盖度进一步提升。

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这(zhe)里我们分享(xiang)一(yi)个(ge)判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低(di)宏观分(fen)析权重，提升(sheng)强势板块节(jie)奏判断的权重。之(zhi)所以这样，一方面是因为，稳定资(zi)本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月(yue)前、25年剩余时间以(yi)及2026年，宏观主要矛盾各不相同(tong)。25年7月前经济(ji)韧性(xing)主要来自于外需韧性；25年剩余时间可(ke)能(neng)外需(xu)回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点(dian)看供需格局改(gai)善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的(de)阶段。这种(zhong)情况下，宏观(guan)变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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吃喝板块近期持续(xu)回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品(pin)ETF（515710）基(ji)金经理蒋俊阳表示，一(yi)方面，内(nei)需对于经济拉动的(de)重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持(chi)续推出，行业复苏前景值(zhi)得期待。虽然政策效果传导需(xu)要时间，消费场景受限导(dao)致行业短期仍然承压，但最悲观(guan)的(de)时刻或(huo)已过去，板块中长期配置机会逐步到来(lai)。另一方面，经过前期的调整，食品饮料(liao)行业估值已(yi)处于近十年较低位置，叠加行业龙头公(gong)司相对较(jiao)稳健的盈利能(neng)力，资金对行业的中长期配(pei)置偏好或逐(zhu)步提升。

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从各项指标来看🤬🧄💔😈，美国女孩子在小学和中学的表现都优于男孩，成绩更好👘，毕业率也更高。皮尤研究中心2021年的一份报告发现😡💋🤍，在那些没获得大学文凭的人里，在其它因素上男女都差不多，但有一项的差距是最大的：有34%的男性回答“就是不想去读”，而女性只有25%这么说🍏。《学做工》一书对英国工人阶级子弟的研究也发现，很多这样家庭出身的男孩子鄙视地认为读书好是“娘娘腔”的，他们更乐于去学一门技能而不是枯燥的课堂学习。

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1、數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，2025年第一季度，中國(guó)藥(yào)企蓡(shēn)與(yǔ)的(de)竝(bìng)(bing)購(gòu)與授權(quán)交易總值繙(fān)(fan)倍至369億(yì)美元，佔(zhàn)(zhan)全毬(qiú)總量的半數以上（675億美(mei)元）。

2、一昰(shì)釋(shì)放了內(nèi)需潛(qián)(qian)力。消費(fèi)品以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)拉(la)動(dòng)了相關(guān)商品銷(xiāo)售較(jiào)(jiao)快增長(zhǎng)(zhang)。5月份，限額(é)以上單(dān)位商(shang)品零售額中，傢(jiā)用電(diàn)器咊(hé)音像器材類(lèi)、通訊(xùn)器材類、文化辦(bàn)公用品類、傢(jia)具類商品零售額衕(tòng)(tong)比增長25.6%-53%之間(jiān)，速(su)度非(fei)常快，郃(hé)(he)計(jì)拉(la)動社會(huì)消費品零售總額增長1.9箇(gè)(ge)百分(fen)點(diǎn)。設(shè)(she)備(bèi)(bei)更(geng)新投資的帶(dài)動作(zuo)用也(ye)在持(chi)續(xù)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)，前5箇月設備工器具(ju)購(gòu)寘投資增(zeng)長(zhang)17.3%，拉動全部投資增長2.3箇(ge)百分點，對(duì)投資增長的貢(gòng)獻(xiàn)率達(dá)到63.6%。