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分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优(you)，美联储(chu)降息预期影响港(gang)股表现。20年(nian)末至(zhi)21年(nian)初核心资(zi)产行情进入白热化(hua)，尤其港(gang)股(gu)表现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破(po)灭(mie)，港股在(zai)美联储加息预期升温的背(bei)景(jing)下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的资(zi)源品行(xing)情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期(qi)资源(yuan)品受通(tong)胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通(tong)胀(zhang)环境(jing)对A股(gu)业(ye)绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望(wang)相对港股走强，但短(duan)期概率不大。此外，关注美联储(chu)降息预期，若降息时点持(chi)续延后，海外(wai)流(liu)动性趋(qu)紧对港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。

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4、上(shang)週五美股低開(kāi)低走，三大指數(shù)均跌超1%。道指跌週跌1.32%；納(nà)指週跌0.63%；標(biāo)普500指(zhi)數週(zhou)跌0.39%。大型科(ke)技股多數下跌，英特爾(ěr)跌(die)超3%，英偉(wěi)達(dá)跌超(chao)2%；特斯拉漲(zhǎng)約(yuē)2%。能源闆(bǎn)(ban)塊(kuài)逆勢(shì)大漲，休斯(si)敦能源漲超119%，美國(guó)(guo)能(neng)源漲超55%。無(wú)人機(jī)製造商Airo美國IPO首日收漲140%。甲骨文漲超7%，週漲近24%，創(chuàng)(chuang)2001年以來(lái)最(zui)佳單(dān)週錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。熱(rè)門(mén)中槩(gài)(gai)股(gu)多數(shu)收跌，納斯達尅(kè)(ke)中國金龍(lóng)指數跌2.74%，房多多跌超(chao)9%，文(wen)遠(yuǎn)知(zhi)行跌(die)超(chao)7%，金(jin)山雲(yún)跌超6%，小(xiao)鵬(péng)汽(qi)車(chē)(che)跌超5%，阿裏(lǐ)(li)巴巴、嗶(bì)哩嗶哩、理想汽車均跌超3%，京東(dōng)(dong)、拼多多、百(bai)度均跌超2%。

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1、6月16日，近期中东地缘政治局势紧张🍇🥿，以色列与伊朗冲突持续升级。上周五以方袭击伊朗核设施🍊、导弹工厂并致军事指挥官死亡🥒🥝👿👞，周末双方互攻致多人丧生💓🩰👄🍍，以方称至少 10 人遇难🥻🩲🥕🩲，伊方表示超百人死亡，含大量儿童🍊，14 名核科学家遇难🥦🍈👗🍌。以总理和特朗普称袭击将加剧😡🍓🤬，以军警告伊民众撤离💌👄😻💕🍏，原定于周日的美伊核谈判取消🎒。以方首次袭击伊能源基础设施，致沙赫兰油库💛🥒🥕、炼油厂等受损，南帕尔斯气田部分停产，伊革命卫队则打击以情报中心🥒👜🍏🩰，3 名高级将领在空袭中身亡。此外美国通胀数据疲软强化美联储 9 月降息预期，黄金获支撑🩲，一度刷新近七周高点🩱🥒👜🥾。本周全球央行利率决定等成市场焦点，黄金走势受关注🥬。

2、“美国与今晚对伊朗的袭击无关🤬，” 特朗普在周六晚该地区新一轮袭击期间于 Truth Social 上写道🍆🍏👞，“如果我们以任何方式受到伊朗的攻击💖🍒👛😻，美国武装部队的全部力量将以前所未有的规模打击你们🩱。然而，我们可以轻松促成伊朗和以色列之间的协议，结束这场血腥冲突😻🍒🩳！💞🍈🍎！👚😡🧡🥭！”