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供应方面，2025 年全球铁矿石发运(yun)量预计增加(jia) 1370 万吨左(zuo)右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前(qian)五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年(nian)外矿到港(gang)量同比减 1500-2000 万吨(dun)，过剩压力较年(nian)初预期(qi)水平大幅缓(huan)解(jie)。需求和库存方面(mian)，偏乐观的假设下，短(duan)期钢(gang)企暂无大幅(fu)减产的预期(qi)，铁水(shui)节奏或类似(shi)于 2023年，阶段性(xing)下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预(yu)估三季度总库存维(wei)持在 1.83-1.91 亿吨(dun)区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季(ji)节性下降，若发运没有明显下降，或将(jiang)累库约(yue) 1500 万吨，有压力但也相对有(you)限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万(wan)吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累(lei)库压力明显增加。综上所述，全球(qiu)供应释(shi)放低于预期，但预计(ji)四季(ji)度需求端受政策影(ying)响，存在分化，建议在低估(gu)值区间(jian)阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地(di)，建议更多(duo)把握(wo)矿(kuang)价承压下行的机会。

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1、而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去(qu)幾(jǐ)年中(zhong)，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的(de)擔(dān)憂(yōu)預(yù)期(qi)。從(cóng)目前(qian)的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)(ge)大中城市商(shang)品房成交增速的負(fù)值(zhi)進(jìn)一步擴(kuò)(kuo)大，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)售(shou)增速進一步下滑的可能性。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一(yi)定(ding)的参考。预计中报业(ye)绩有(you)望延续较高(gao)增速(su)或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消(xiao)费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续(xu)两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。