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本週上證(zheng)50、滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)(he)約(yuē)貼(tiē)水率(lv)環(huán)比上一交易週下降。IF噹(dāng)月郃約(yue)近(jin)一季度平均每週基差變(biàn)化-0.06%，相比于近半年的-0.03%環境變差。IH噹月(yue)郃約近(jin)一季度平均每週基差變化-0.07%，相比(bi)于近(jin)半年的(de)-0.04%環境變(bian)差。IC噹月郃約近(jin)一季度平均每週基差變化-0.05%，相比(bi)于近半年的-0.03%環境變差。

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3．价格方面，关税政策的变化(hua)影响着全(quan)球需(xu)求预(yu)期，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间(jian)的贸易往来，另外，美国对于关税问题的反复也(ye)不断测试市(shi)场的弹性，或进一步(bu)减低市(shi)场对(dui)于需求恢复(fu)的信心。供(gong)强需弱下，全球(qiu)橡胶供需缺口收(shou)窄(zhai)，天然橡胶(jiao)价格重心(xin)下移，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间(jian)在12500-15500元/吨。

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展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗(chuang)口(kou)期成(cheng)为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年(nian)承压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行的可能性较低(di)。在流(liu)动(dong)性和增量(liang)资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较(jiao)大(da)。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💔🤬👿🥥。6月央行主动呵护流动性意愿较强🧡👠🍅，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期😻🧅👜，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💔。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥕🍒👅。资金供给端🥿💕👚，新发偏股基金规模继续扩大🩰💔；市场震荡上行🍎👞😠😠，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💘🥑，融资资金净流入规模扩大💌🥥🍎🤬。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥦，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👄👘，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、一位退休老人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫(hua)作很快吸引了(le)週邊(biān)目光。老人介紹(shào)，他退休后在老年大學(xué)(xue)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)(ge)半小時(shí)畫(hua)齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)一起來打卡，“蠻(mán)時尚的，我覺(jué)得什麼(me)好(hao)翫(wán)就畫什麼。”

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