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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同(tong)比(bi)转负。1-5月全(quan)国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受(shou)有效需求不足、价格拖累等因素(su)影响，单(dan)5月同比转(zhuan)负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前(qian)值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比(bi)下降0.19个百分点。参考(kao)工业企业盈利二季度盈利相比一季度(du)预计增幅收窄。

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從(cóng)去年三季(ji)度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)在(zai)進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化(hua)，今年以來，箇股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去(qu)年3.3%的基礎(chǔ)(chu)上，今年(nian)進一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的(de)賺錢傚應在(zai)不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇(ge)人投資者(zhe)的增量資(zi)金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。也就意味着，一旦A股接下來突(tu)破(po)3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)(jiang)會(huì)進一步(bu)強化，就有可能會進入(ru)到牛市第二堦(jiē)段，引髮(fà)增量資(zi)金的正反饋(kuì)(kui)，從而使得指數進一步的加速上漲。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场(chang)表现仍将由资(zi)金端(duan)/估值端(duan)主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的(de)震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随(sui)策(ce)略，而非(fei)主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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中国人民银行货币政策委(wei)员会召开2025年第二(er)季度例会(hui)。会议(yi)研究了下阶段(duan)货币政策主要思路，建议(yi)加大货币政(zheng)策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针(zhen)对性、有效性，根据国(guo)内外经(jing)济金融形势(shi)和金融市(shi)场运行情(qing)况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕(yu)，引导金融机构加大货币信贷投放力度(du)，使社会(hui)融资规(gui)模、货币供应量增(zeng)长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率(lv)引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自(zi)律机制作用，加强(qiang)利率政策(ce)执行和监督。推动社(she)会(hui)综合融资(zi)成本下降。从宏观审慎的角度观察(cha)、评估债市运行情(qing)况，关注(zhu)长期收(shou)益率的变(bian)化(hua)。畅(chang)通货币政策传导机制，提(ti)高资金使用效率，防范资金空转。增(zeng)强外汇市场韧性，稳定市场预(yu)期，防范汇(hui)率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水(shui)平上的基(ji)本稳定。

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