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6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整(zheng)體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)(jing)投放4249億(yì)元(yuan)。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)(ge)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購后，央行于6月13日(ri)再度公告，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇月期買斷式逆(ni)迴購撡(cāo)作。6月25日開展3000億元(yuan)1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元(yuan)到期量后，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月(yue)超額(é)續作。央行繼續通(tong)過(guò)(guo)逆(ni)迴購、MLF、買斷式逆迴購等中短期流動性(xing)筦(guǎn)理工具滿(mǎn)(man)足流動性需求(qiu)，主動呵護流動性的意願較強，資金利率低位波動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下(xia)，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持(chi)，7月資金麵有(you)朢繼續維持寬鬆。

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⚑ 流(liu)动性与资金(jin)供需：7月增量(liang)资金或有望温和(he)净流入，融资资金有(you)望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所(suo)升温(wen)。6月股票(piao)市场可跟踪资金(jin)净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好(hao)有所改善，融资(zi)资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持(chi)规(gui)模扩(kuo)大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上融资资金有望延(yan)续净流(liu)入。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🎒🩱🍈。具体来看，1）总量政策方面😠，促消费相关政策延续发力🍓🍆，重点关注以旧换新💔、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🤍🍑。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上👙🥾💟🩱，央行🍒💓💗🍍👚，证监会🥔🥦🥥，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🥭🥾👝。

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盈利方面🥝🎒，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍇🩳🥥，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👚👜💔💗，资源品🥥👞、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍓🩲。结合工业企业盈利👜、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🧡🍌🍆💔、光学光电子👠💔🥻🍎、消费电子👚👅💟、运营商🤬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍌、光伏、自动化设备等💔🍅🩲；3）消费服务领域🍇💘🩳，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🤬🍈🍓、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💝，其中饮料乳品🍇💓🥦、农副产品、家电、家具💓💝👘🥕、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👙、农化制品👿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💖，叠加供给刚性或受限🍋💓，中报业绩有望边际改善👛🍉。

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1、经济(ji)政策也非常关键(jian)，重要(yao)的经济(ji)**政(zheng)策和改革政策可以扭转(zhuan)对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政(zheng)策是扭转中国经济走势和企业盈利(li)的关键。

2、2🍅🩱🧅、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限🥑💔🥾，内需支撑相对有限💔👘🍓。二季度来看🍈💕🥾，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升🩲💯，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降💋。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况😻。出口方面💔🍒🍓🩱🥕，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量👄。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳🥕🍓🍋，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好🎒🧡。