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2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情(qing)进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温的背景下持(chi)续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启(qi)上行通道(dao)，万(wan)得全(quan)A全年上涨9%，结(jie)构(gou)上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境(jing)对A股业(ye)绩影响更(geng)大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击(ji)更大(da)，可能出现A股涨港(gang)股(gu)跌的分化收敛。