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中原证券指出，随着行业景气度(du)不断下滑，2023年(nian)开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投(tou)资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随(sui)着汽车、家电、纺织服装(zhuang)等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复(fu)苏。未来随着我国宏观经济持续(xu)向(xiang)好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖(nuan)。

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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至(zhi)收(shou)盘，A股42只银行股全(quan)线收(shou)绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微(wei)跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格(ge)收(shou)跌2.78%，止步7连(lian)阳。

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1、▶ 结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算(suan)力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业(ye)绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩(kuo)消费(fei)政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善；

2、短期(qi)铁水(shui)暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看(kan)，国内钢(gang)材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下(xia)半(ban)年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求(qiu)逐步(bu)走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期(qi)来(lai)看煤矿焦煤利润空(kong)间(jian)仍存，大规(gui)模减产可能较小。美国关税(shui)扰动影(ying)响弱化(hua)，焦煤(mei)进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤(mei)基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制(zhi)盘面估值(zhi)，盘面价格(ge)仍有(you)下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。