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中国基金报：上半年👝，多项政策利好落地🍊🧄🥒，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现🍊😻😡👘🍊。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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► 稳定型回报：存款(kuan)、国债、黄金与(yu)部(bu)分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率(lv)是一个比较概念，虽然从过去到今年整(zheng)体(ti)分红(hong)率有所回落，但在整体经济回报(bao)和国债利率下行的(de)情况(kuang)下，稳定回报或保值资产(chan)依然有其长期配置(zhi)价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲(chong)工具。实际上，过去三年如(ru)果持续持有银行，基本上(shang)是全市(shi)场最好的策(ce)略之一，一直在上涨且跑赢，也(ye)证明了分红是一个比较的概(gai)念(nian)；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈(quan)”，从过去几年(nian)的建材、石油、煤(mei)炭等盈利与基本面现(xian)今承压的板块逐步缩小(xiao)到银行(xing)、电信服务(wu)与公(gong)用事业等ROE至少是稳(wen)定(ding)的板块，因为ROE和现金流稳定才能保(bao)证分红。

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财政(zheng)政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现(xian)：发力前(qian)置，支出增速扩大，收入跌(die)幅收敛的特征。下半年(nian)，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性(xing)金融工具(ju)空(kong)间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后(hou)续进一步加(jia)码。供给层面，下半年规模仍较(jiao)高，Q3、Q4 **债净融资规模预(yu)计分别约为 4.17万(wan)亿(yi)、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能(neng)约 1.5 万亿（8 月）。对(dui)于债市而言(yan)，财政积极发力以及发(fa)挥托底(di)作用，这(zhe)或仍将制(zhi)约债市(shi)利率下行空间，另外供给扰动仍存。

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