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中美初步达成贸易协议，美墨接近达成协议🌽👄，欧盟关税谈判有望延期。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进💗👅🍎🍇🥥。然而周五以色列伊朗爆发冲突😠💌，全球资产受冲击💓🥔。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍉，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👘🥬，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🍅🍄🍊，外资加速流出中国资产🍅，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👡🍈，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期💌🥬🍑，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🩲💖💘，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💯🥿，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出💌，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🍓🍄。（2）24年美国通胀持续高位🧅🌽🥻🥬，美联储不断推迟降息时间🍒👄🍌🍈，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍈🍈，港股更为受挫👡，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看💝，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💝😻，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👡👄🍍，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥥💛。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥔，可能出现美债大幅增发的情况🌽，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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周五(wu)（6月13日），中东形(xing)势风云突变，金(jin)融市场避险情绪升温(wen)。A股全天震荡调整，创业(ye)板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通(tong)用航空、油气(qi)、黄金等避险方向。

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1、当前的以伊冲突(tu)将如何演进(jin)，持续多长时间(jian)，以及会如何升级，这些都将决定(ding)市场的最终(zhong)走向。但对(dui)于那些试图从地缘政(zheng)治(zhi)动(dong)荡中(zhong)寻找(zhao)投资机会的人来说，历史的教训再明确不过：恐(kong)慌往往比(bi)现实更加短暂。

2、②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储加(jia)息预(yu)期(qi)冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；