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行业配置：维持哑铃配置思路👙🍑，红利底仓+小盘成长。红利方面👚🥒，在通胀尚未回归🥝🍓💘，价格低位运行的背景下🌽👄，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🧅，既可以延续其分红表现🥿💞，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💟，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍎💛，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👡👗；补贴政策推动下💗👝，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👠🍉🥝。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🧡；预期走出底部🥝👝😻🍉，高分红保障+经营稳健的白酒🥬🍏。③进攻弹性视角下😈👛，关注存量项目进入收获期🥝，自由现金流释放加速的电信运营商🧅👠。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥥，截至25/5已上行至1.8%🩱。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍅🍑，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍓🍓，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍓。行业关注自主可控🥬🥿，包括电子（算力👿、半导体设备👠、芯片）🩲🥭🥦🥭💗、信息化（数据库👿、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💖🩳。

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风险提示：信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29💕😈🍄，发布于2012.12.21；大数据产业ETF被动跟踪中证大数据产业指数，该指数基日为2012.12.31😠，发布于2016.10.18，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👿，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍍。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测👠🩲👘、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考💗，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💗🍓💋。另🥻，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🩱😡👘💯，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现💋，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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