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去年五月，何涛带几名创始团队成员去爬了最后一次山。这次站上山顶👚🥑🍅😻，不是看空一切，而是坚定团队意志、干成一件事🥝👄。比 “天才还是傻 * ” 的答案更重要的是 “要看一个人到底能做成什么事”。也许自己没那么天才🍉，也没那么傻 *，真要一个分数🧅🥿🍉，那 90 分——他说过🧅🍈👝，这人很自信。

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从中长期角度👝🍇，我们建议以周期为轴，供需为锚😡。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👅💘🥕、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🌽😈🥿，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🍋👠、氢能、核电）🤬👠🩰👗🍑，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🤍🍌。

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2、A股换手率、成交额(e)上行。截至6月27日，上证A股换(huan)手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。