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6月(yue)份中国制造业采购经理指数(shu)为49.7%，较上月上升(sheng)0.2个(ge)百分点，连续2个月上升。在调查的21个行业中，有11个位于扩张区(qu)间，比上月增加4个，制造(zao)业景气面(mian)有所扩(kuo)大。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹(chou)码、估值(zhi)、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金(jin)属、汽车零部(bu)件、乘用车(che)、光伏设备、电池、家(jia)用电器、医疗服务、消费电(dian)子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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两名就职于为企业向美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 系统提交文件提供(gong)服务的私营企业的男子，因涉嫌利用工作获取的非***息获利 100 万美元，已(yi)面临内幕交易指控。

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从中长期角度，我(wo)们建议(yi)以周期为轴，供(gong)需为锚。关注新科技周(zhou)期下(xia)，全社会智能化的进展（国(guo)内(nei)外大模型的(de)持续(xu)迭代、算力基础设施与AI生(sheng)态的完(wan)善、AI商业模(mo)式的落地、以及AI对(dui)消费电(dian)子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产(chan)替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产(chan)集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全(quan)产业链的降本增效（光伏、风电、储能(neng)、氢能、核电(dian)），电(dian)动化智(zhi)能化大趋势下(xia)电动智能汽车渗透率增加。

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1、（1）政筴(cè)來(lái)看，中國(guó)新能源車(chē)以舊(jiù)換(huàn)新持續(xù)，但強(qiáng)製配儲(chǔ)取消在中期利空儲能(neng)需(xu)求；美國貿(mào)易政筴反(fan)復(fù)(fu)，或將(jiāng)在下半年帶(dài)來較(jiào)大的不確(què)定性。

2、据业内人士测算，由于取消(xiao)了最低(di)收(shou)费，小额交易（小于4.76万港元）在新规下的费率(lv)是(shi)优惠的。例如，每交易1万港元(yuan)，原(yuan)费用2港元，新费用为0.42港(gang)元。小额交易成本降低或将有助于市场流动性进(jin)一步改(gai)善。但(dan)如果成交金(jin)额(e)大于(yu)4.76万港元的(de)话费用会增加。例如，交易100万港(gang)元，原费用20港元，新(xin)费用为42港元。同时，新规取消了100港元/笔(bi)的最高限制，这也意味着，单(dan)笔交易量越大，收费越多。