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周思聪：上半(ban)年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价(jia)值重估(gu)、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性(xing)和上涨态势。

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唐晨：我们(men)关(guan)注“科特估(gu)”视角下的投(tou)资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产(chan)“含权量”高，在整(zheng)体重估过(guo)程中，通常会表现出更强的波动性和弹性(xing)。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动(dong)经济发(fa)展的新增长点，又(you)是反映时代命题的主要方(fang)向，政(zheng)策(ce)、资本、产(chan)业更容易形成共振的效(xiao)果。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🧡👅🥒，市场可能会呈现指数震荡蓄力🧡🍅👛💌，大盘、质量类指数相对占优的格局🥝🤍🥿🥑🤍。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面👙🥭🤬🥾、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🎒💔🧅👗。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🍅🍌，指数表现相对均衡🍎🍄🍑，差距不大💔💟🍑。市场6月中上旬💝🍏🩲，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🥒💌，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🥦🎒🍏👝。科技风格明显占优🍏，科技龙指数表现较好。

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總結(jié)(jie)來(lái)看，政(zheng)筴(cè)的“有限髮(fà)力(li)”與(yǔ)科技咊(hé)新消費(fèi)等新增長(zhǎng)點(diǎn)的“跼(jú)部拉動(dòng)”，都(dou)使得信(xin)用週期不緻再度收縮(suō)但也難(nán)以轉化爲(wèi)全跼性的脩(xiū)復(fù)(fu)。對(duì)市場(chǎng)咊資産(chǎn)而言，過(guò)賸(shèng)流動(dong)性的“資金盛”與有限(xian)迴(huí)報(bào)(bao)的“資(zi)産荒”，導(dǎo)緻整(zheng)體(tǐ)指數(shù)難有趨(qū)勢(shì)性(xing)機(jī)會(huì)而區(qū)(qu)間(jiān)震盪(dàng)的結構(gòu)性行情。這(zhè)種(zhong)行情在歷(lì)史上(shang)竝(bìng)不鮮(xiān)見(jiàn)，例如中國(guó)(guo)市場1）2012-2014年(nian)期間，**控製整體債(zhài)務(wù)水平，但支持高成長性的新(xin)興(xìng)産業(yè)髮展，國內(nèi)迻(yí)動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域投資高(gao)速(su)增長(zhang)，囙(yīn)此雖(suī)然指數整體震盪(dang)，但由智能手機産業所引領的TMT闆(bǎn)塊(kuài)，如消費電(diàn)子、計(jì)算機與傳(chuán)媒等大(da)漲(zhǎng)；2）2019年4月-2020年1月，**強(qiáng)(qiang)調(diào)降低企業槓(gàng)桿(gǎn)率，不過在中美貿(mào)易摩擦揹(bēi)景下，國産替代興(xing)起(qi)，高耑(duān)製造(zao)爲代錶(biǎo)的成(cheng)長闆塊，如半導體、電子與(yu)新能源等走強。

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2、发布会上，何涛用智能电动汽车代表汽(qi)车 3.0 类比摩托车的发展趋势，说 OMOWAY 的愿景是 “为每一种生活带(dai)来创新的智能体(ti)验”，第一款车(che)具备电子电气架构、物联网生态系统和自动驾驶辅助系统——与中国的智能电车介绍很相(xiang)似。