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日(ri)前，仕佳光子在互(hu)动平台透露，上(shang)半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技(ji)术、响(xiang)应市场需求。其400G/800G产品保(bao)持批量(liang)出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组(zu)件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加(jia)速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及(ji)组件已完成研发并进(jin)入客户验证阶段，800G/1.6T光模(mo)块用MT - FA产品实现小批量出(chu)货(huo)。

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相比2014年底和2019年初🍉💛💞🍓，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍉，但如果美联储在7月意外降息💝，并且中国央行同步宽松💘💔🥻，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看😠👙🩰，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👡💔🧡，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💌。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🩲，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍈，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块😈💟💗🧅😻，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥑🧄。

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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅(gui)产量仍维持 9 万(wan)吨(dun)左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态(tai)。硅(gui)业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另(ling)有新疆硅料(liao)厂商(shang)检修结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面(mian)将有所缓和，否则在需求走弱的节(jie)奏下，过剩压力(li)还(hai)将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快(kuai)。5 月(yue)开始(shi)组件中标数据明显(xian)下滑，拉(la)晶厂对硅料价格(ge)接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导(dao)合约走势。

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1、值得关注的是🍅🎒👚，受益于AI算力需求驱动😈💋🥔，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加🥾🥿🍓，业绩增速亮眼。2024年财报显示👗🥝👿🎒，公司实现营业收入10.75亿元🥦🩲，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元🥔，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快🌽，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%🍏；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%🤬🩱🥾👜。

2、五芳斋：公司拟以集中(zhong)竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于员工持股计(ji)划或股权激励。本次回购股(gu)份金额不低(di)于3，500万元且不超过7，000万元，回购(gou)价格不(bu)超过29.12元/股。