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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🌽🍊💌，交易流动性改善下微盘股再度活跃🧅🩰。从后半周市场表现来看🥔🍓💘，金融股价格推高伴随资金止盈压力💝👙💋，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🩰😡。若后市上涨主题不能有效扩散🥦👗🥻😻，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡💞。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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6月29日晚，德固特（300950）公(gong)告称，公(gong)司拟通过发(fa)行股份及支付现金方式(shi)购买浩鲸云计算科技(ji)股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经(jing)初步测算，本次(ci)交易预计构成重大资产重组，不会导(dao)致公司实际控(kong)制人变更。

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上游(you)低开工状态难(nan)以长期维持，利润(run)的修复也将驱(qu)动厂家(jia)复产，随着钢材产量(liang)的下滑，市场供需(xu)缺口趋(qu)于回补、库存(cun)的消化难度进一步增加，短期(qi)价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅(gui)铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺(wang)季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力(li)趋增。整体来(lai)看，行业产能长期过剩背(bei)景下、供(gong)需关系的改善仍将依赖厂家(jia)端的控产情况，下(xia)半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将(jiang)较为(wei)有(you)限。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面(mian)的(de)角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽(jin)管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方(fang)面，目前利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值还(hai)是(shi)个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到(dao)正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现(xian)象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能性较大。

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