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2、估值：港股更便宜💓，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🍏，多年来港股持续低于A股🥑💔🩱，截至6/13💖🍋🍊，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍👝🥕，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块😡🩱🍌，创业板指当前PE 31倍🥔😈，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🍓🥬，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍👠，处近10年12%分位🥥🥿，同期万得全A 17.5倍🎒👠👢、35%分位😈👜🍒，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🥦，同期万得全A 17倍🥥👢💗🥭、24%分位。结构上看，取同在A🍍🥻🥾🥻、H两地上市的公司🤬💞💖，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）🍏🍍、电子（81%）AH估值溢价更高💛👠，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）🥭、家电（9%）🍓💝🍅🌽🥝、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🥭🥥🥔🥥。

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当前，A股市场尚未形成明确(que)主线，新消费因兼具成长性与确(que)定性成为资金共识方向(xiang)。从行业(ye)分布看，港股新(xin)消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建(jian)起填补市场(chang)空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济(ji)、古法(fa)金饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资(zi)金共识强化”的特征，使得新(xin)消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值(zhi)。

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1、创新药企license-out（许可输出(chu)）项目增多，跨国药(yao)企来中国“扫货”，对中国创新药前期管线“饥渴”。5月20日，三生制药公告，与辉(hui)瑞(rui)就国产双抗达成合作协议，金额(e)达60.5亿美元；6月13日，石药集团公告，与阿斯利(li)康达成50亿美元以(yi)上(shang)授权合作(zuo)。

2、从中国市场来看，上周五🍏💓👜，黄金、抗核辐射、油气开采等板块逆势大涨💖👛🥔🍒，其中万得中国黄金系指数涨幅超过8%🥝🩲👿。作为避险资产，COMEX黄金已突破3400美元大关🍄🍄👚，年内涨幅超过30%。