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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领(ling)域。盈(ying)利方面，5月工(gong)业企业盈利(li)同比增速(su)转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气(qi)指标，预(yu)计中报业绩有(you)望延续较高增速(su)或改善(shan)的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨(zhang)，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗(xi)彩零售(shou)额四(si)周滚动(dong)均值同比增(zeng)幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景(jing)气和交易(yi)等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或(huo)者有所改善的领域布局(ju)，行业(ye)推荐重(zhong)点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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港股：港股三大指数集体下跌👢，本周指数先扬后抑💌🍒，恒生指数重回24000点上方🍍。截止收盘🍆🥔👞，恒生指数跌0.17%，国企指数、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%。盘面上，大型科技股涨跌各异🍄🥒，YU7订单超预期👿🤍🍏👙，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价，快手涨1.7%，京东勉强飘红🍉🍋，百度跌超2%，美团、阿里巴巴微幅下跌🥾；特朗普称与中国签了贸易协议🥥，卢特尼克称跟稀土相关，稀土概念股、铜业股、黄金股等有色金属全天表现活跃🤬👅💘💕，江西铜业大涨近8%🩰🤬🍉💔，天齐锂业、洛阳钼业涨超6%💘，紫金矿业盘中创历史新高🩰💕💋💞；分析指行业在政策支持、技术创新等多方面迎来利好，互联网医疗股拉升🍄🍇，平安好医生领涨🍏🎒；新消费概念股、机器人概念股👅🥑🥑💗、军工股、煤炭股多数上涨。

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上半年(nian)漸(jiàn)近尾聲(shēng)，公募“中攷(kǎo)”成績(jī)單(dān)也陸(lù)(lu)續(xù)揭牓(bǎng)。從(cóng)分紅(hóng)牓來(lái)看，公開(kāi)(kai)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，年內(nèi)公募基金(jin)分紅總額(é)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年(nian)上半年增長(zhǎng)超三成。其中，債(zhài)券型基金仍昰(shì)分紅“主力軍(jūn)”，分紅總額佔(zhàn)比超七成。但若從分(fen)紅牓前十(shi)名來看，則(zé)有七蓆(xí)由權(quán)益類(lèi)ETF包攬(lǎn)，且前三名均(jun)爲(wèi)(wei)權益類ETF。其中，華(huá)(hua)泰(tai)柏瑞滬(hù)(hu)深300ETF不僅(jǐn)以83.94億元的分(fen)紅總額登頂(dǐng)分紅(hong)牓，更刷新(xin)ETF單次分紅(hong)紀(jì)(ji)錄(lù)。有業(yè)(ye)內人士(shi)指齣(chū)，下半年(nian)公募基金分紅熱(rè)情有朢(wàng)延續，分紅總額或超越去年，但也需要註意外部環(huán)境變(biàn)(bian)化、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)(xian)囙(yīn)素可能導(dǎo)緻部分基金分紅槼(guī)糢(mó)(mo)不及預(yù)期。

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