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许(xu)廷全：上(shang)半年(nian)港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后(hou)，风险(xian)偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步(bu)回(hui)升。年(nian)初以来，部分外资券商陆(lu)续上调(diao)中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科(ke)技之间(jian)差距可能收敛，以及估值吸引(yin)力等(deng)因素(su)，都推动了港股市场回暖。

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此(ci)次被罚没金额最大的(de)是大信(xin)会计师事务所(suo)（简称“大信所”）。证监会公布的两则行政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财务造假被罚没约1800万(wan)元。相关签字(zi)会计师一并受罚，合计罚款240万元。

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而在今年的辛特拉年度论坛上，从与特朗普关税相关的贸易动荡💝👝，到中东地缘紧张局势引发的油价剧烈波动——如何应对一系列政治因素所引发的经济连锁反应，很可能会在美联储主席鲍威尔与欧元区🥕、日本、韩国和英国的同行们同台讨论时，占据重要位置🍈🍄🤬。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主💓👅👜，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前💓💟🍌，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🤬，难言泡沫化。

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1、本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)(he)全市(shi)場(chǎng)股票池中(zhong)穫(huò)取(qu)正超額(é)收益。中證500股票池中穫得超額收益(yi)-1.38%，中證800股票池中穫得超額收益0.50%，全市場股(gu)票池中穫得超額(e)收益0.09%。

2、风(feng)格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化(hua)。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相(xiang)对(dui)均衡。