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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票😠、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🥕。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👿🍌。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🥥👠🩳🥔🍓，一旦在某种因素推动下👠，指数站上关键扭亏阻力位🍅💟，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🍈，呈现正反馈效应🥻👄。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高👄😡，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🥑、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金有望延续净(jing)流入(ru)。6月央行主(zhu)动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回(hui)落(luo)，再(zai)融资规模持平前(qian)期，资金需(xu)求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望(wang)延(yan)续净流入。

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