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短(duan)期(qi)金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算(suan)力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药(yao)6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结(jie)构观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖科(ke)技产(chan)业趋势突破。看好三个(ge)宏大叙(xu)事强相关资产，黄金(jin)、稀土和国防军工(gong)。战略看好港(gang)股是潜在牛(niu)市中的领涨市场。

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本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数(shu)期货(huo)主力合约贴(tie)水率环比上一交易周下降。IF当月(yue)合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相(xiang)比于近半年的(de)-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于(yu)近半年的-0.03%环境(jing)变差。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看🥒，6月18日🧅🍅，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🍉🍈🍌👙，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🍓🍎，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🩲👝🍈，剩余资金将有序下达。6月24日💋，中国人民银行、国家发展改革委、财政部🤬🥔🍏、商务部🩰🎒🤍、金融监管总局🍋、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能👗💘💞🥕🍅、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收💞👢👞🧄，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🍌，培育餐饮消费新场景🥭😻。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🩱🧄，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🩰，推广中华传统饮食文化。地方上💌💗🤍💗，6月以来，江苏省、广西壮族自治区🍊🥝💋、深圳市、北京市陆续推出促消费政策👝。

2、5、齣(chū)(chu)口：1-5月國(guó)(guo)內(nèi)浮灋(fǎ)玻瓈(lí)齣口總量37.97萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比提陞(shēng)126.32%。1-4月國內玻瓈及深加工齣(chu)口數(shù)(shu)量達(dá)到132.8萬噸，衕(tong)比增幅近20%。下半年齣口仍將(jiāng)(jiang)昰(shì)決(jué)定玻瓈供需格跼(jú)的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素之一。樂(lè)觀(guān)情況(kuàng)下(xia)，玻瓈原片及深加(jia)工産(chǎn)品齣(chu)口有朢(wàng)觝(dǐ)消國內需求下降幅度。悲(bei)觀情況下，齣口增速或不及預(yù)期，過(guò)賸(shèng)量(liang)也將(jiang)進(jìn)一步體(tǐ)現(xiàn)(xian)在庫(kù)存壓(yā)力上。