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2025-08-16 08:17:27 作者：刘党校

唐晨：一是关税问题🍍🥝🥝💯，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件👡，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率👢👠🥒💝；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资🍓🍓。

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往后去看🍇😡🌽，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🥕，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高💝👙👗👞🍆，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行💌🥑🍑👿🍋，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🥑👿🍑，则可能使得降息预期进一步提升🩳🩱💋，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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