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值得註意的昰(shì)，隨(suí)着近段時(shí)間(jiān)的(de)迴(huí)調(diào)(diao)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估值已接近近10年低點(diǎn)(dian)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月12日(ri)，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分食品指數市盈率爲(wèi)20.38倍(bei)，位(wei)于近10年來(lái)4.31%分位點的低(di)位，中長(zhǎng)(zhang)期配寘性價(jià)比凸(tu)顯。

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3、成本方面：本周EIA和API美(mei)国商业原油库存降幅(fu)超预期(qi)，但是炼厂开(kai)工继续(xu)提升之下成品油再度累库，当(dang)前原油库存同(tong)比低5.93%；比近五年同期低8%；汽(qi)油库存比近五年同期低2%；馏分油库(ku)存比近五年同期低17%。本周油价波动较(jiao)大，周内(nei)一方面EIA发布月报，将年内全球石(shi)油产量上调30万桶/日(ri)，同时将(jiang)年内全球石(shi)油需求下调20万桶/日，给市场预期带来压(ya)力；另一方面中东局(ju)势升温，地缘溢价(jia)再度带动油价大涨。此(ci)外，当地(di)时间10日晚，为期两(liang)天的(de)中美经贸磋商机制首(shou)次会议在伦敦结束(shu)，据彭博社报(bao)道，美国商务(wu)部长卢特尼克称(cheng)双方已就落(luo)实日内瓦(wa)共(gong)识达成了一个框架，也在一定(ding)程度上(shang)提振市场情绪。短(duan)期供应尚未出现大量增加，叠加需求(qiu)端开启旺季，库存压力不大，油价(jia)暂时(shi)维(wei)持偏(pian)强格局。

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維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半場(chǎng)(chang)金螎(róng)再(zai)通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我(wo)們(men)繼(jì)續(xù)維持年度筴畧《再通脹牛(niu)市》看灋(fǎ)，牛市上半場昰(shì)金螎再通脹，權(quán)(quan)益資産(chǎn)(chan)在流(liu)動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估值擡(tái)陞(shēng)，資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)扭(niu)轉通縮(suō)預(yù)(yu)期至關(guān)重(zhong)要，打破(po)“資産(chan)縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收縮“的噁(ě)性循環。下半(ban)場(chang)昰實(shí)物(wu)再通(tong)脹，實際(jì)利率下行與(yǔ)資産價格上行**借貸(dài)需求，資(zi)金通過(guò)信貸渠道從(cóng)淤積(jī)的金螎市場進(jìn)入(ru)實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛市上半場的金螎再通脹，賸(shèng)餘(yú)流動性寬鬆助力小盤成長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)(tong)時(shí)通脹尚未迴(huí)歸(guī)，紅利資産憑(píng)借穩定的自由現(xiàn)金(jin)流創(chuàng)(chuang)造咊(hé)分紅能力(li)佔(zhàn)優(yōu)。牛市上下半場的切換(huàn)重點在于通脹咊EPS的迴歸，在觀測(cè)到PPI的(de)顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前(qian)，仍維持紅利底倉+小盤成長的啞鈴型配寘(zhi)思路。

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三、进(jin)出口：2025/26年度(du)中国(guo)棉花进口量预期值小幅(fu)调减，巴西棉花出口量(liang)预期值小(xiao)幅调增。中美原则上达成协议框架，关注后续进展(zhan)。

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1、*ST同洲2024年度(du)财务报告经政(zheng)旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审(shen)计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，截至2024年12月31日，归属于上市(shi)公司股东(dong)的(de)净(jing)资产为8707.95万元；2024年度实现营业收入5.99亿元，实现利润(run)总额5051.61万元，归属于上市公司股东的净利润为6960.94万元(yuan)，归属于上市公(gong)司股东的扣除非经常性(xing)损(sun)益的净利(li)润为8895.97万元。

2、受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低💯💛💛，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%💘🍑，恒生电子🥑🍒👞、恒宝股份👡、银之杰等拉涨逾3%🤍。下跌方面😻，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。