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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合(he)工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气(qi)指标，预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域(yu)盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景(jing)气方(fang)面，6月(yue)份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息(xi)技(ji)术领域。其中(zhong)资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄(zhai)，金融地产中商品房(fang)销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业(ye)绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体(ti)）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🍏💛，大模型与AI Agent加速升级😡。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍆🧄。此次大会聚焦大模型🎒😠、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域🩳，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间👿，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👞💋🥿，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上💞，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🍎；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🤍💘👠🤬，全力助推Agent开发与应用👅🍒🩲🍓🍏，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理👙🥔🥿👗、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥦💕。

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1、此前的6月24日，中国稀土公告披露，公司(si)于近日收到非(fei)独立董事杨国安、董贤庭、郭惠浒提(ti)交的书面辞职报告，辞职(zhi)报告自送达董事会之日起生效。杨国安因工作原(yuan)因申请辞去公(gong)司第九届(jie)董事会董事长、董事以及其在(zai)董事(shi)会各专门(men)委员会的相关职务，董贤庭、郭(guo)惠浒因(yin)工作原因(yin)申请辞去公司第九届董(dong)事会董事以及其(qi)在董事会各专(zhuan)门委员会的相关职务。辞职后，杨国(guo)安、董贤庭、郭惠浒均不在公司(si)担任任何职(zhi)务，其确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项(xiang)需要提请公司股东关注。截至本公告披露日(ri)，杨国安、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份。

2、两款豆包语音(yin)大模型上新(xin)。语(yu)音正(zheng)在成(cheng)为 AI 应用和 Agent 的核心交互方式，小米汽车(che)、OPPO、美图、儿歌多多等企业已使用(yong)豆包语(yu)音大模型提升产品创新体验。 今天，豆(dou)包·实时语音模(mo)型全量上线(xian)火山方(fang)舟，对企业(ye)客户开放使用。该模型支(zhi)持自然语言高级指令控制，具备唱歌表演(yan)、声(sheng)线模仿、方(fang)言演绎等多种能(neng)力，语气(qi)、用语、思考方式等拟人感大幅提升，能随时打(da)断与主(zhu)动搭(da)话(hua)。其中，豆包语音可以在多地方言(yan)之间自由切(qie)换，真实程(cheng)度(du)大幅提升(sheng)，此外，火山引擎还发布了豆(dou)包·语音播(bo)客模型。只需输入一句话、网页链接、长文本或文档，语(yu)音播客模(mo)型即(ji)可快速搜索学习，生成(cheng)播客脚本后创作出来；模型可(ke)秒级生成双人对(dui)话(hua)式播客作品，效果(guo)自然，具有互相附和、插话、犹豫等播客节奏；自带的深度搜索功能可生成跟进热点话题的播客(ke)内容。