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⚑ 流動(dòng)性(xing)與(yǔ)(yu)資金供需：7月增量(liang)資金或(huo)有朢(wàng)(wang)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)(jiao)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降(jiang)幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)戴利(li)釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期(qi)有所陞(shēng)(sheng)溫。6月股票市場(chang)可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均(jun)衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有(you)所(suo)改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢(mo)持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場(chang)可跟蹤資金(jin)有朢繼續溫咊(he)淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續(xu)淨(jing)流入。

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在上个月的月(yue)度观点报告中，我(wo)们写道“展望6月，市场可能会呈(cheng)现(xian)指数震(zhen)荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体(ti)来看，宽基指(zhi)数在(zai)六月偏(pian)震荡的概率(lv)较大。而基(ji)本面、流(liu)动性和监管环(huan)境更加(jia)有利于权重、质量类风格(ge)的表现。实际情况来看，6月(yue)市场走势维持了震荡的趋势，指数表(biao)现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬(xun)，由于伊以冲突的影响(xiang)，市场一度震荡(dang)调(diao)整(zheng)，后随地缘缓(huan)和，市场重回到反弹的态势(shi)，并且完成了(le)多个指数(shu)的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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4、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高🥑😠🥿、低硫燃料油绝对价格👚，高硫基本面驱动略强于低硫。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位，叠加高硫发电及炼化需求回升🍓🍑👞👚，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹🍄😈👙，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差🥒🍓👝🥒；而国内低硫供应维持充足😠👠🍈👄💔，低硫燃料油内外价差预计延续低位🩲💗🥕🍄。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💖🍏，成长价值或相对均衡💌🥥👠。具体来说，第一👚👄，从历史来看🥕，近十年7月市场风格相对均衡👙👠💔，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💯，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍈，对短期市场或有扰动。第三🍌👘🥿，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍉，加力实施增量政策”🍉💘，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥔，市场风险偏好整体回暖💓🍅。基于以上😠🍄🍓💘🥭，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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