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“一个人也许适合从 0 到 1，但无法做好从 1 到(dao) 10 或者从 10 到 100，这当然是风险”。一位投资人说，但 “ guess will never know（猜测永远不会知道结(jie)果(guo)），我们以后会(hui)知道的”。

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“PTA基(ji)差走强(qiang)的主要原因是供需结构处于紧平衡状态。”卓创资讯分析师安光分析称，6月(yue)聚(ju)酯工厂开工率维持在90%，这一数值为年内次高水平，表明下游刚需支撑(cheng)强劲。据测算，6月PTA去库约20万吨(dun)，延续了二(er)季度的去库趋势(shi)。但是(shi)，在供应端，主力供应商排货节奏放缓，基差报价(jia)持续攀(pan)升，阶段性形成(cheng)了卖方市场。与(yu)此同时，下游工厂被动跟涨也助推PTA基差连创新(xin)高。

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最终6月(yue)的行业表现(xian)围绕(rao)伊朗以色列冲突升级带来的石油(you)石化、贵金属价格上涨(zhang)；军工军(jun)贸预期升温；全球算力需求确定性回(hui)升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非(fei)银、电子、军工领涨(zhang)。

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⚑风格与(yu)行业配置(zhi)思(si)路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气(qi)度(du)等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点(dian)关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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1、五芳斋：公司拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份🥭🩳，用于员工持股计划或股权激励🥦。本次回购股份金额不低于3，500万元且不超过7，000万元，回购价格不超过29.12元/股🥭。

2、与此同时，宏语商务💋🩱💘、陈开军🎒👝、宋娟🍓🍈、王震这4名股东提出临时提案🤍🍎，要求ST新潮提前进行董事会、监事会换届选举🥥🥻🥑😈。其推举了张秀文👄🍌🍒🍉、张钧昱等8名非独立董事候选人👙，陈小俊等4名独立董事候选人以及3名监事候选人🥕🍈👚👗🍌。