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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍋，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😻👙🥒👜👙，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💘👢👝。第二💋🩲💛，外部流动性方面🍏🩰🥒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥭😠😠。第三💔🍇💌😠，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍄，关注7月政治局会议的表述变化🌽。第四💯🍒，市场交易和增量资金层面🥑🥕，近期在以伊冲突缓和后👡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥭👞。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍏、盈利能力👜🥑、筹码分布、估值、交易🥥、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥕😻👙🍍🥿、有色金属（工业金属🍉、贵金属🩲🥾💌🌽👡、小金属）、计算机等🥝。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥒👅🥬🍄、非银金融👡👡、国防军工、创新药🍉🥝。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面💞💕🥭，当前外资对中国资产虽仍未超配🤍🥔，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复🎒💋，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回(hui)暖，生鲜乳价格同比降幅持续收(shou)窄，5月乳制品产(chan)量同比增(zeng)幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产端保持改善趋(qu)势，粮油食品零售中枢上移；家(jia)电受益于“以旧换新”加力扩围，叠(die)加“618”大(da)额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器(qi)音像(xiang)器材零售同比(bi)增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比(bi)中枢较一季度明(ming)显抬升，扫地机器人等(deng)智能家电需求持续回暖；家具零售(shou)在地产消费偏弱的背景下仍然实现了(le)较(jiao)高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主(zhu)要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等(deng)需求明显修复，供给(gei)端企业持续降费提效，盈(ying)利有(you)望修(xiu)复。但需要关注家(jia)电、家具出(chu)口在关税(shui)频繁调整、外(wai)需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖(tuo)累。此外受益(yi)于金价上涨，4、5月份金银珠宝(bao)零售保持20%以(yi)上增速；文娱用(yong)品零售同比(bi)增幅显著扩大至30%以上，预计中报(bao)饰品、美容护理部分领域增速有望改善(shan) 。