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这一(yi)转变的出现，源(yuan)于(yu)多位(wei)美联储官员近期暗示可能在7月的会议上(shang)就(jiu)开始降息(xi)。美联储理事鲍(bao)曼上周在(zai)一次讲(jiang)话中指出，尽管劳动力(li)市场仍表现出一定(ding)韧性，但“似乎不如以往那(na)样充满活力(li)”。她表示：“随着通胀持续朝着2%的目标方向发展、总需求出现疲软，以及劳动(dong)力市场表现出一些脆弱迹象(xiang)，我(wo)认为我们应该在未来对(dui)就业(ye)目标所面(mian)临的下行风(feng)险给(gei)予(yu)更多关注。”

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用(yong)足(zu)存量(liang)政(zheng)策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下(xia)一个(ge)阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工(gong)业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判(pan)断业绩修复(fu)的领域。结合(he)中(zhong)观景气、盈利(li)能力、筹(chou)码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药(yao)。

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此次标的资产(chan)福可(ke)喜玛对资(zi)本市场上(shang)并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可(ke)喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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本周市场各指数全面上涨👗👜，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%🎒🍏，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%💕，北证50指数上涨6.84%🥑。

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1、缴费增加和劳动者参与退休计划的背后💯🧄，是越来越多的雇主自动为新员工注册退休计划💓👢💝，且没有等待期🥾。目前，超过 60% 的计划都采用了这种做法，通常会将这些缴费专门用于目标日期退休基金（员工可以选择退出）🤍。

2、6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证(zheng)券简称“德固特(te)”，300950）发布公告，公司拟(ni)通过发行股(gu)份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份(fen)有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控(kong)制权，并(bing)同步募集配套(tao)资金。经初步测算，本次交易预计构(gou)成重大资产重组，不构成重组上市。公(gong)司股票自6月30日开市起停(ting)牌，预(yu)计在不(bu)超过10个(ge)交易日的时间内披露本次(ci)交易方案。