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（2）供應(yīng)來(lái)看，1-4 月鋰(lǐ)鑛(kuàng)進(jìn)口小幅增長(zhǎng)(zhang)，國(guó)內(nèi)鑛山二季度增産(chǎn)明顯(xiǎn)，隨(suí)着(zhe)海外項(xiàng)目生(sheng)産的(de)鑛石迴(huí)國，三季(ji)度(du)國內鋰(li)鑛供應將(jiāng)明(ming)顯提陞(shēng)。整體(tǐ)來看，全毬(qiú)鋰資源供應(ying)衕(tòng)比增(zeng)長 29% 至(zhi) 173 萬(wàn)噸(dūn)(dun) LCE，三季度開(kāi)始國內碳痠(suān)鋰月度産量或達(dá)到 8萬噸以上(shang)。

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下图展示了本周因(yin)子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益(yi)为剔除行(xing)业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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据无(wu)党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院(yuan)版本的唐纳(na)德・特(te)朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元(yuan)。

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因此，市(shi)场对下半年的经济仍(reng)存在一定程度的担忧，这需要在今(jin)年7月份召开的政(zheng)治局会议中对下半年稳增长政策进(jin)行进一步定调，以稳定市(shi)场预期。在所(suo)有备选(xuan)政策中(zhong)，投资端能否实(shi)现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期(qi)。

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1、单因子表现(xian)来看，沪(hu)深300股票池中，本周表(biao)现较好的因子有单季度净利(li)润同比增(zeng)长率(1.94%)、5日反(fan)转 (1.83%)、标准化预期外收入(ru)(1.79%)。表现较差的(de)因子有大单净流(liu)入(-0.87%)、ROIC增强(qiang)因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、结合细分领域中观指标来看💘，受益于行业供需改善🍎😡👡，面板价格小幅回暖🥭💌，光学光电子业绩有望持续🍄🥑🍑😻；算力需求持续高景气👠，中高端芯片需求旺盛🎒🥕🍊👛，存储器供不应求，价格大幅上涨💟👙😈🤍，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍄💔，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🧄🌽🧡。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🩰🥿🧅，运营商盈利有望保持稳健增长🍅。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💖，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🍒，二季度盈利或超预期🍆🍄。