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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🌽🤬，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🤍、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%💋🎒🍓🍋；3）消费类需求受国补政策提振🥥，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%💛。以旧换新政策效果持续显现💔🍆💖👚，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🩱🧅💋💕、20.7%🍅🌽，必需消费稳健增长🍈，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大💌🧄👠💌。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工(gong)业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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据《华尔街曰报》周三晚报(bao)道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研(yan)究员 —— 曾任职于谷(gu)歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔(er)、亚历山大・科列斯尼(ni)科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼(man)称，Meta 首席执行官马(ma)克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人(ren)工智能项(xiang)目，开出(chu)了高达 1 亿美(mei)元的薪酬。

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展望7月，中旬(xun)会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个(ge)阶段A股的重点布局(ju)方向。A股一季报在科技创新和扩内(nei)需政策驱动下，整体超预期改善；增(zeng)速(su)相对较(jiao)高的(de)行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格(ge)上涨的资源品等(deng)领(ling)域。进入(ru)7月市场(chang)对(dui)于中报业绩的关注度将会提(ti)升(sheng)，我们参(can)考工业企业盈利、库存阶(jie)段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。具体如(ru)下：

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2、上半年渐近尾声(sheng)，公募(mu)“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示(shi)，截至6月29日，年内公募基金分红总额达(da)1274.59亿(yi)元，较2024年上半年增长超(chao)三成(cheng)。其中，债(zhai)券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占(zhan)比超七成(cheng)。但(dan)若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏(bai)瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红(hong)榜(bang)，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分(fen)红(hong)总额或超越去年(nian)，但(dan)也(ye)需要注意外部环境变化、宏(hong)观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红(hong)规模不及预期。